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突发暴跌40%,2000亿电子烟巨头何去何从

旗舰电子烟旗舰电子烟 2021-03-27 430 0

今日工信部公开征求修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例的决定》的意见,附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。

突发暴跌40%,2000亿电子烟巨头何去何从

受此影响,悦刻电子烟的上市公司雾芯科技(美股代码RLX)开盘暴跌40%。

突发暴跌40%,2000亿电子烟巨头何去何从

截至发文仍未有好转迹象。


为何暴跌?

尽管监管层面是意见稿,目前只是影响市场心态,还未成为最终结果。

但电子烟纳入烟草管辖范围,那就麻烦了。

要拿下3个牌照。

(一)烟草专卖生产企业许可证

(二)烟草专卖批发企业许可证

(三)烟草专卖零售许可证

而目前悦刻的开店都无需烟草牌照,本质上和小卖部卖矿泉水没有区别。

一旦需要烟草牌照,不但从此无法快速扩张,影响规模。

而且被烟草局纳入监管,会有巨量的麻烦。

只能说电子烟的未来,充满变数。


但同样的,门槛一旦确认,中国的竞争格局是很明显的。

悦刻目前占据了整个市场的60%以上。一家独大。

所以是风险也是机遇。

风险就是国家扶持老二干掉悦刻,机遇就是国家扶持老大干掉剩下的所有。


未来的市场可以算的出来。

2020年,中国电子烟出口额达494亿元,国内销售达145亿元。与2019年相比,出口上涨了12.8%,而国内销售额也上涨了30%。

但从消费市场角度看,据华创证券研报,2019年全球电子雾化烟销售额达到202亿美元,同比增长28.43%,中国占比为约6.85%。

这是一个新兴的消费市场,而且有成瘾性,是个好生意。

本质上,和白酒是类似的赛道。

但因为监管模糊,敢下血本玩的资本依然是很冒险。

国家这一招,其实是给了一个新的起跑线。

纳入监管之后,电子烟行业,才是真正的高速成长的消费行业。

从消费电子,华丽转型到成瘾消费。

那可能就是再造一个茅台!


静观其变,无论国家最后如何对待这个行业。

要扶持哪一家成为第一批牌照方。

都对行业是个巨大的促进。

只有这样,资本才敢快速渗入,抢占赛道。

未来是电子烟的大年,关注好科技好赛道的,不要错过!

后续会继续写文跟踪行业进展!

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